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Referenz

JRC Capital Management

Ein komplexer Finanz-Onboarding-Prozess wurde in eine verständlichere digitale Strecke mit klarerer Nutzerführung und automatisierten Dokumentenflüssen übersetzt.

  • UX
  • Digitalprozess
  • Onboarding
  • Webentwicklung
JRC Capital Management Projektbild

Projektüberblick

Was an diesem Projekt relevant war.

Gemeinsam mit JRC Capital Management wurde ein komplexer Onboarding- und Depot-Eröffnungsprozess für Neukunden digitalisiert, vom Interessentenformular bis zur Anbindung an die Depot-Eröffnung.

RolleBajorat Media unterstützte bei Beratung, UX-Konzept, Formularstrecke, technischer Entwicklung, automatischer Dokumenten- und Vertragserstellung sowie bei der API-Anbindung an Interactive Brokers.
ErgebnisDer Prozess führte Anmeldung, Identifikation, Risikoprofil, Anlagenauswahl und Depot-Eröffnung in eine klarere digitale Strecke mit besserer Nutzerführung.

Bildstrecke

Projektbilder aus der Referenz.

Die Bildstrecke dokumentiert den damaligen Projektstand und macht Umfang, Gestaltung und technische Umsetzung nachvollziehbar.

JRC Capital Management Projektbild
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Pascal Bajorat, Inhaber von Bajorat Media

Ein paar Stichpunkte zu Ausgangslage und Ziel reichen für den Einstieg.

Pascal BajoratInhaber & Marketing-Experte